Marché Primaire Primaire obligations

Primaire obligations


Nos missions



Apporter en collaboration avec les différentes entités de Crédit Mutuel Alliance Fédérale une prestation de conseil à l’Emetteur pour contribuer à ses réflexions concernant l’articulation de ses financements et sa stratégie d’accès aux marchés de capitaux. Piloter l’exécution d’émissions obligataires sur le marché primaire : obligations publiques syndiquées, placements privés obligataires dont EuroPP, obligations convertibles et obligations hybrides. )

Outre le conseil et la réflexion en amont, l’étendue des prestations comprend la structuration et le montage documentaire, la détermination des conditions (montant, prix, clauses particulières et calendrier), l’assistance sur les aspects marketing (communication financière, organisation de roadshow), la mobilisation des forces de vente et la tenue du livre d’ordres ainsi que le règlement-livraison des titres émis. .



Nos forces

Une maîtrise en interne du savoir-faire sur l’ensemble de la chaîne de valeur.

Une capacité à contribuer à la prise de décisions stratégiques chez les clients en apportant un conseil à valeur ajoutée en collaboration avec les différentes entités de Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

Une maîtrise produits pluridisciplinaire contribuant à l’objectivité des recommandations et à la réactivité aux demandes des clients.



Quelques références d’opérations

Émissions obligataires ou autres produits de dettes

Amadeus, APRR, Atos, Auchan, Carrefour, Dassault Systèmes, EDF, Engie, Eramet, Euronext, Europcar, Faurecia, FFP, GBL, Gecina, GL Events, Groupe Artemis, Groupe Partouche, Icade, ID Valeurs, Iliad, Legrand, Orano, PSA, Publicis, RCI Banque, Renault, Rexel, RTE, Safran, Saint-Gobain, Suez, Unibail-Rodamco-Westfield, Thalès, Viergas, Vinci, Vivendi, Worldline…